?VANCOUVER, BC, 1 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- PODA HOLDINGS, INC. ("PODA" o la "Compañía") (CSE: PODA) ?(FSE: 99L) (OTC: PODAF) se complace en anunciar que, además de su comunicado de prensa de fecha 13 de mayo de 2022 con respecto a la propuesta de venta de todos o casi todos los activos de la Compañía a Altria Client Services LLC ("ALCS"), una filial de Altria Group, Inc. (NYSE: MO), ha presentado una circular de información de la dirección (la "Circular") en relación con la próxima reunión de los titulares de las acciones de la Compañía (los "Accionistas") convocada para el 22 de junio de 2022 (la "Junta"). La Circular está disponible en el perfil de la Compañía en el Sistema de Análisis y Recuperación Electrónica de Documentos (SEDAR) en www.sedar.com y en el sitio web de la Compañía en poda-holdings.com.

Detalles de la Junta

El Consejo de Administración de la Compañía (el "Consejo") ha fijado el 18 de mayo de 2022 como fecha de registro para determinar los Accionistas con derecho a recibir notificación y votar en la Junta. La Junta se celebrará a 1:30 p.m. (hora del Pacífico) en las oficinas de DLA Piper (Canada) LLP, Suite 2800, Park Place 666 Burrard St, Vancouver, British Columbia. La fecha límite para devolver los poderes para la Junta es el lunes 20 de junio de 2022 a la 1:30 p.m. (hora del Pacífico).

La Transacción

Como anunció anteriormente, la Compañía, Ryan Selby y Ryan Karkairan (juntos, los "Propietarios"), y ALCS celebraron un acuerdo de compra de activos con fecha 13 de mayo de 2022 (el "Acuerdo de Compra de Activos"), según el cual la Compañía y los Propietarios han acordado cada uno vender a ALCS sustancialmente todos los activos y propiedades utilizados en el negocio de la Compañía de desarrollo, fabricación y comercialización de la tecnología de cápsulas calefactadas de múltiples sustratos, incluyendo, sin limitación, las patentes de los Propietarios relacionadas con dicha tecnología y la licencia exclusiva y perpetua de la Compañía de algunas de esas patentes en virtud de un acuerdo de regalías modificado y reformulado con fecha 12 de abril de 2019 (el "Acuerdo de regalías"), por un precio de compra total de 100,5 millones de dólares ("Precio de compra"), sujeto a ciertos ajustes y retenciones (la "Transacción"). La Compañía lleva a cabo su actividad de acuerdo con el Acuerdo de Regalías y la Compañía y los Propietarios han acordado asignar 55.275.000 dólares del Precio de Compra a la Compañía (siendo el 55% del Precio de Compra), y el resto a los Propietarios. Siempre que se complete la Transacción, la Compañía espera realizar una distribución en efectivo a los Accionistas (la "Distribución") equivalente a aproximadamente 0,40 dólares canadienses por acción de voto subordinado de la Compañía ("SVS") y 400 dólares canadienses por acción de voto múltiple de la Compañía ("MVS"), lo que representa una prima del 167% con respecto al precio de cierre de las acciones de SVS de la Compañía a 12 de mayo de 2022, siendo el día anterior al anuncio de la Transacción propuesta.?

La Transacción ha sido recomendada por unanimidad por un comité especial del Consejo, compuesto en su totalidad por consejeros independientes (el "Comité Especial"). El Consejo, tras recibir la recomendación unánime del Comité Especial, ha determinado por unanimidad que la Transacción es lo mejor para la Compañía y que la contraprestación que recibirá la Compañía en virtud del Acuerdo de Compra de Activos es justa para la Compañía. En consecuencia, el Consejo aprobó el Acuerdo de Compra de Activos y recomendó a los Accionistas que votaran a favor de la resolución de aprobación de la Transacción, con la declaración de intereses de los Propietarios y su abstención.

Temas a considerar en la Junta

En la Junta, se pedirá a los Accionistas que consideren, y si lo consideran oportuno, que aprueben, con o sin variaciones, resoluciones especiales aprobando lo siguiente:

Para ser adoptada: (i) la resolución que aprueba la Transacción debe ser aprobada por al menos el 66?% de los votos emitidos por los Accionistas, presentes o representados por un apoderado y con derecho a voto en la Junta, votando juntos como una sola clase, (ii) las resoluciones que aprueban la Modificación de SVS y la Reducción de Capital de SVS deben ser aprobadas cada una por al menos el 66?% de los votos emitidos por los titulares de SVS, y (iii) las resoluciones que aprueben la Modificación de MVS y la Reducción de Capital de MVS deben ser aprobadas cada una por al menos el 66?% de los votos emitidos por los titulares de MVS, en cada caso presentes o representados por un apoderado y con derecho a voto en la Junta.

Cada uno de los directores y altos funcionarios de la Compañía, junto con algunos otros Accionistas, que poseen acciones que representan en conjunto aproximadamente el 38,91% de los votos que pueden ser emitidos en la Junta, han celebrado acuerdos de votación con ALCS en virtud de los cuales han acordado emitir dichos votos a favor de la resolución que aprueba la Transacción.

Su voto es importante. Tanto si tiene previsto asistir a la Junta como si no, le animamos a que vote con prontitud.

Información adicional

La Circular contiene información importante sobre la Operación y los demás asuntos que se presentarán a los Accionistas en la Junta, el modo en que los Accionistas pueden votar sus acciones en la Junta, los antecedentes de la Operación y los fundamentos de las recomendaciones formuladas por el Comité Especial y el Consejo. Se insta a todos los Accionistas a leer la Circular, ya que contiene información importante.

En el Acuerdo de Compra de Activos, cuya copia está disponible en el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com., se ofrecen más detalles sobre los términos del Acuerdo de Compra de Activos. Además de la aprobación de los Accionistas, la Transacción está sujeta a la recepción de consentimientos y aprobaciones de ciertas autoridades gubernamentales y otras partes, así como a otras condiciones de cierre habituales en transacciones de esta naturaleza.?

ACERCA DE PODA HOLDINGS

PODA ha desarrollado una tecnología de cápsulas calentadas multisustrato que utiliza cápsulas biodegradables de un solo uso propias, que son respetuosas con el consumidor y con el medio ambiente. El innovador diseño de la tecnología evita la contaminación cruzada entre los dispositivos de calentamiento y las cápsulas, lo que elimina las necesidades de limpieza y proporciona a los usuarios una experiencia cómoda y agradable. La tecnología de PODA está totalmente patentada en Canadá y está pendiente de patente en más de 60 países, lo que supone casi el 70% de la población mundial..

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

(CONTINUA)